什么是钱 Excel,以及怎样开始?

Microsoft 希望让您更轻松地管理财务。 钱进 Excel 允许您连接您的财务、银行和信用卡账户,查看交易并预算您的资金。 我们将帮助您入门!

什么是钱 Excel?

Money 是一个动态模板和插件 Excel 您可以在几分钟内下载并开始使用。 它在您每天都在使用的应用程序中提供包罗万象的财务管理。

使用金钱 Excel,您可以执行以下所有操作:

  • 连接各种金融账户,如银行、信用卡、投资和贷款。
  • 只需单击即可同步您的帐户,并接收最新的交易和帐户余额。
  • 查看有用的图表、图形和表格,以获得有关您的支出、储蓄和财务目标的宝贵见解。
  • 自定义类别并使用模板来定制您的体验。

Microsoft 使用名为的第三方公司 格子 连接您的金融服务。 该插件支持大多数美国主要金融机构。 如果您有任何疑问,请访问 格子帮助页面.

使用金钱 Excel,您只需要在美国订阅 Microsoft 365 家庭版或个人版以及最新版本的 Excel 365.你可以用钱 Excel 在您的桌面或 在线的. 不幸的是,它目前在移动设备上不可用。

设置资金 Excel

要开始,只需前往 钱进 Excel 网站,单击“立即下载”,然后登录您的 Microsoft 帐户。 点击“下载”,然后打开下载的模板 Excel. 如果您更喜欢使用 Excel 在线,单击“在浏览器中编辑”。


一个窗格应出现在右侧 Excel 床单。 如果没有,请点击“Money in Excel”在“主页”选项卡上的功能区中。 在窗格中,您将看到加载项的说明 Office 店铺。 单击“信任此加载项”以继续。

单击信任此加载项

单击“登录”,然后按照提示登录您的 Microsoft 帐户并启用加载项。

点击登录

“钱在 Excel”窗格将出现。 再次单击“开始”和“登录”。

单击开始并登录

单击“添加帐户”,然后单击“继续”以选择您的第一家金融机构。 如果您没有看到您想要的位置,您可以使用顶部的搜索框来定位它。

单击继续并选择您的银行

输入您的凭据以登录您的金融服务,然后单击“提交”。

登录您的银行


根据服务的不同,可能会要求您验证您的身份。 选择帐户,然后单击“继续”。 连接过程可能需要几分钟才能完成。

开始使用金钱 Excel

钱在 Excel 工作簿右侧的窗格是该工具的支柱。 底部的标签是您可以找到财务信息的地方。

“钱在 Excel” 窗格

要查看所有连接的机构,请单击“帐户”选项卡。 根据您连接的帐户类型,您会看到它们列在“现金”、“信用”、“贷款”和“投资”下。 如果您想连接其他服务,顶部还有一个指向“添加帐户”的链接。

帐户窗格

要为帐户指定昵称、隐藏或编辑它,请单击帐户卡片右侧的三个垂直点。

单击更多选项以编辑帐户

要管理您的帐户和通信、获得支持或退出,请单击“设置”。

设置面板

要从您的帐户更新信息,请随时单击窗格顶部的“更新”(只需确保您有互联网连接)。

单击窗格中的更新

钱在 Excel 标签

钱的摘要 Excel 功能,或者要查找有关设置过程的任何问题的答案,请单击工作簿中的“欢迎”或“说明”选项卡。

Money In 中的欢迎选项卡 Excel


单击“快照”选项卡可查看显示财务明细的图形、图表和表格。

Money In 中的快照选项卡 Excel

在“交易”选项卡下,您将看到每个关联账户的所有交易。 您可以按日期、商户、类别或机构查看详细信息。

Money In 中的交易选项卡 Excel

一旦掌握了该工具的窍门,请务必单击“类别”选项卡以查看默认值并根据需要创建自定义类别。 当您想在“快照”选项卡下按类别检查支出时,这些会派上用场。

Money In 中的类别选项卡 Excel

Save 你的钱 Excel 工作簿

设置 Money 的最后一个重要部分 Excel 是保存您的工作簿。 (请记住,您从 Microsoft 下载的文件只是一个模板)。 为此,请单击文件 > Save 作为,为您的新财务主提供一个有意义的名称,然后将其保存在您喜欢的位置。

Save  你的工作簿

用钱注意事项 Excel

当您刚刚设置 Money 时 Excel,这里有几件事情要记住:

  • 如果你使用 Excel 365 在多个平台(如 Windows、Mac 和网络)上运行,您只需将您的财务账户连接到一个地方。 登录 Money in 后 Excel 在另一个使用相同 Microsoft 帐户的平台上,您的已连接帐户将出现。 如有必要,只需单击“更新”。
  • 分享你的 Excel 工作簿,您的收件人还需要下载 Money in Excel 并登录您的 Microsoft 帐户。

关于共同创作你需要知道的一切 Excel

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